Компания «Обувь России» успешно разместила дебютный облигационный заем

01 июля ООО «Обувьрус» (дочерняя компания ООО «Обувь России») завершила размещение облигационного займа 01 серии на сумму 700 млн рублей. Размещение состоялось на ФБ ММВБ по открытой подписке. Организаторами займа выступают ОАО АКБ «Связь-Банк», ООО «ЮниСервис Капитал» и ОАО КБ «Акцепт».
Компания выпустила 700 000 облигаций серии 01 номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения займа — три года с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено.
Ставка первого купона была установлена по итогам сбора заявок на приобретение облигаций в размере 12,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к оферте составляет 12.63% годовых.
«Обувь России» является первой на российском обувном рынке компанией, разместившей облигационный заем. Успешное размещение облигаций говорит об инвестиционной привлекательности эмитента и перспективности обувного рынка. По прогнозам экспертов, обувной рынок в ближайшие несколько лет будет прирастать на 10-12% в год, будет идти активное укрупнение федеральных сетей и происходить постепенная консолидация рынка.
«Обувь России» приняла решение о размещении ценных бумаг 18 апреля 2011 года. Компания имеет продолжительную историю работы на открытом рынке капитала. Еще в 2007 году «Обувь России» впервые вышла на вексельный рынок, за три года реализации вексельной программы компании удалось привлечь более 700 млн рублей на развитие бизнеса. Облигационная программа — логичное продолжение планов компании по диверсификации кредитного портфеля и работе на открытом рынке капитала.
Средства, которые компания выручила от размещения облигационного займа, будут направлены на реализацию инвестиционной программы до 2015 года. В рамках программы компания планирует вложить 1,5 млрд рублей в развитие сети, к началу 2015 года увеличить количество магазинов до 450 и выручку до 7,5 млрд рублей.
Контакты для СМИ:
Наталья Паули
Руководитель PR-службы
ГК «Обувь России»
тел.: (383) 212-00-24, 325-32-84, вн. 204
моб.: 8-913-750-81-37
e-mail: pr04@obuvrus.ru
URL: www.obuvrus.ru
ICQ: 269-945-921

Справка о компании
Группа компаний «Обувь России» — федеральная обувная розничная компания, входит в десятку крупнейших обувных ритейлеров России. Развивает две сети — «Вестфалика» (монобренд, среднеценовой сегмент) и «Пешеход» (эконом-сеть), а также марку недорогой молодежной обуви Emilia Estra. На сегодняшний день более 130 магазинов компании работают в 41 городе по всей России. Чистая выручка «Обуви России» в 2010 году составила 1,6 млрд рублей. Кредитный рейтинг «Эксперт РА» — «В++». «Обувь России» стала лауреатом премии «Компания года-2010» (организатор — РБК) в номинации «За вклад в развитие рынка розничной торговли».

Контактное лицо: Дарья
Компания: Обувь России
Добавлен: 21:26, 04.07.2011

Круглый стол по профилактике детского попрошайничества на дорогах Челябинска, Общественная молодежная палата при Законодательном Собрании Челябинской области, 06:29, 23.05.2012

24 мая в 11:00 в гербовом зале Законодательного Собрания Челябинской области состоится круглый стол

Состоялось открытие выставки «Царская Династия Романовых и Екатеринбург», Уральский финансово-юридический институт, 06:12, 23.05.2012

19 мая 2012 года в рамках проекта Администрации города Екатеринбурга «Ночь музеев», состоялось открытие уникальной исторической выставки «Царская Династия Романовых и Екатеринбург».

Мюзикл по пьесе «Дракон» в актовом зале ФГУП ВЭИ, ФГУП ВЭИ, 01:53, 23.05.2012

17 мая 2012 года в актовом зале ФГУП ВЭИ учениками ГОУ СОШ № 1229 был представлен мюзикл «Дракон» по сказке Е.Л. Шварца.

Семинар компании «Тойота Инжиниринг Корпорэйшн» в «Маринс Парк Отеле», Маринс Парк Отель Нижний Новгород, 04:05, 21.05.2012

14 мая 2012 года в конгресс-отеле «Маринс Парк Отель Нижний Новгород» Некоммерческое Партнерство Центров Охраны Труда ПФО совместно с Японским центром в Нижнем Новгороде провели семинар по одной из всемирно признанных высокоэффективных систем менеджмента качества, основанной на практике «Кайдзен» (бережливое производство).

«Маринс Парк Отель» встречает участников автопробега, Маринс Парк Отель Нижний Новгород, 21:15, 20.05.2012

13 мая в конгресс-отеле «Маринс Парк Отель Нижний Новгород» остановились участники автопробега ретроавтомобилей из Нидерландов в Китай. Пробег проходит ежегодно и захватывает территории 14 стран.